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【贵金属】缩表或提前结束 贵金属大幅上涨【海口期货开户】

2019-01-31 11:16:14来源:弘业期货海口营业部
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文章转载自弘业期货微信公众号,网址为

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1.    COMEX黄金&白银

贵金属在年初持续震荡后上周五再次大涨。本次大涨主要是被华尔街日报的一份报道引起。报道称,美国联邦储备委员会官员即将决定,他们将维持比两年前开始减持美国国债时预期的更大的国债投资组合,这意味着美联储的资产组合即将结束减持。美元指数在周五大幅下跌,COMEX黄金站上1300美元。之后黄金价格持续走高,现已在1310美元上方波动。短期我们认为全球市场在加计美联储结束缩表的影响,叠加对未来全球经济的悲观预期,贵金属预计维持震荡偏强走势。

2.    国际要闻盘点

·                      美国政府停摆终于告一段落

上周金融市场的一个焦点在于美国政府有史以来最长的停摆。据外媒报道,美国特朗普特朗普当地时间周五称,已与国会立法者达成共识,先以持续决议案方式让政府重新开门三周,至2月15日。报道称,美国众议院众议院一致通过口头投票,决定在2月15日前为一系列联邦机构提供资金,这让国会和特朗普有三周时间就边境安全问题进行谈判。特朗普在白宫发表讲话:“我非常自豪地宣布,我们今天达成了一项协议,结束政府关门,让联邦政府重新开门。”“很快,我将签署一项法案,让我们的政府开门三周,直到2月15日。我将确保所有雇员都能尽快领到拖欠的工资,”特朗普称。然而,对于此次停摆的关键疑虑并没能就此打消。据外媒早前报道,一位民主党高级助理表示,总统要求的筑边境墙资金并不包括在协议内。特朗普此前一直坚持要求拨款协议内必须包括57亿美元,以帮助支付沿美墨边境修建隔离墙的费用。尽管宣布与国会达成协议,但是特朗普还在发推继续强调边境墙问题,还称“这绝不是让步”。他表示,如果三周后两党就边境问题仍没有达成共识的话,政府将再度关门。他还威胁,届时自己会单方面宣布美国进入紧急状态。市场也因此并未做出预期中如释重负的反应。僵持了一个多月的美国政府关门局势终于转变,但是在三周后会出现什么变化依然未知。特朗普一直坚持的“建墙”能否被纳入协议依然有待观察。



·                      新闻报道引起渲染大波

华尔街日报的一份报道引起市场的渲染大波。报道称,美国联邦储备委员会官员即将决定,他们将维持比两年前开始减持美国国债时预期的更大的国债投资组合,这意味着美联储的资产组合即将结束减持。本周举行的美联储货币政策会议上,缩表的计划可能是核心议题。这一报道显示,从最近的公开评论和访谈看,美联储官员还在确定他们策略的细节,以及如何向公众沟通。华尔街日报还指出,美联储目前预计第二轮投票将提前结束,有可能提前结束缩表。美联储的最高政策制定者正在认真考虑维持更大的资产负债表,而不是维持当央行停止将到期持有的收益再投资时的最初预期。鲍威尔是否会在本周会议后的新闻发布会上提出类似的看法,则将取决于会议期间的对话。这一新闻再次带来了对美国经济前景的悲观预期,从目前的经济数据来看,美国经济也有走弱的迹象。美国12月成屋销售数为499万户,预期值524万,前值533万。美国截止1月19日当周初请失业金人数19.9万,好于预期的21.8万。美联储的高层决策者正在认真考虑维持一个更大的资产负债表,而不是像最初所说的停止把到期的债券用于再投资;这意味着,美联储正在考虑提前结束量化紧缩政策。换句话说,全球即将进入新一轮货币宽松时代,货币利率导向转向货币规模导向。

·                      日银、欧银高鸽一曲

1月23日日本央行公布了2019年首次利率决议,宣布维持政策利率在-0.1%、维持10年期日债0%收益率目标不变。令市场有些意外的是,日本央行还下调了通胀预期和GDP增速预期。日本央行将2019核心CPI预期从0.9%下调至0.8%,2018年预期从1.4%下调至0.9%,2020年预期从1.5%下调至1.4%;将2018/19财年GDP预期由1.4%下调至0.9%;将2019/20财年GDP预期由0.8%上调至0.9%;将2020/21财年GDP预期由0.8%上调至1.0%。日本央行政策声明显示:当前日本经济活动、物价面临的风险偏于下行,但预计日本经济在2020财年将继续扩张,保持以灵活的方式购买日本国债的承诺不变,以使得持有量以每年约80万亿日元的速度增长。日本央行表示,下调2019财年的预期是因油价下跌,需要花时间解决物价推迟上涨的问题。近期海外经济带来的下行风险可能增加,需要密切关注企业和家庭情绪的影响。日本央行行长黑田东彦强调,全球最大的两个经济体之间持续存在的贸易争端对全球经济增长构成了重大威胁。他在日本央行货币政策会议后召开的新闻发布会上表示:“老实说,随着中美贸易紧张关系的持续,全球经济将面临严重风险——首先是两国自身的经济。”

欧银紧随其后。1月24日欧洲央行宣布维持货币政策不变,并重申将维持利率不变至少到2019年夏。欧洲央行主  席德拉基称经济前景风险偏下行,仍需大规模刺激以维持通胀。欧洲央行行长德拉基周四在新闻发布会上表示:“由于地缘政治因素相关的不确定性持续存在,以及保护主义的威胁、新兴市场的脆弱性和金融市场的波动性,围绕欧元区增长前景的风险已经转向下行。”值得注意的是,这也是在货币政策会议未涵盖更新后经济预期的情况下,德拉基首次指出风险转向下行。德拉基还指出,近来的信息弱于预期,出口需求走软使得表现疲弱,维持通胀仍需要大量刺激。欧洲央行准备好根据需求调整所有工具,再投资和加强的利率指引将提供支持。德拉基随后也补充说,欧洲央行仍有充足的可使用工具。此外,德拉基还表示,在接下来几个月内,通胀将因油价影响而放缓。但劳动力成本面临的压力加大,预计中期内潜在通胀将上扬。由于经济持续增长,对通胀有信心。

3.    相关数据

4.    后市展望

美国政府关门暂告段落,避险情绪稍许回落。但是关于美联储或提前结束缩表的新闻让全球市场再次紧张起来。欧央行维持偏鸽的表态,英国脱欧正艰难推进妥协过程,无协议脱欧风险仍存。总体来说市场对于未来全球经济前景持悲观态度,贵金属中长线依然得到支撑。美元指数在上周五大跌之后维持96点下方震荡,短期贵金属依然还有继续上冲的机会,但是建议不要追高,COMEX黄金下方关注1300美元支撑;沪金关注283元-290元区间。COMEX白银来到前高位置,关注能否形成实质性突破;沪银上看前高。


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(发布人:弘业海口期货)

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